2023年全球储能PCS TOP 10公布

来源:起点储能网
2024-03-12 16:16:31
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PCS(储能逆变器)是储能产品中重要部件,用于控制电池充电放电,交直流变换,实现储能系统与电网双向流动。作为全球储能产品主要出口国,中国在PCS生产以及研发上拥有世界领先优势。

储能风潮兴起,带动细分领域储能PCS市场竞争日益激烈,但去年终端产品从热销到内卷,PCS市场也跟随终端发生了一系列重大变化。

昨日,起点研究(SPIR)公布2023年储能PCS市场报告,数据显示2023年全球储能PCS市场规模约218亿元,同比增长70.6%。预计2024年市场规模增至347亿元,同比增长59.0%;2030年市场规模将增至3014亿元,2023-2030年复合增速达44.4%。

在出货方面,2023年全球储能PCS出货量约84GW,同比增长110%。预计2024年出货量增至151GW,同比增长79.8%;2030年出货量将增至1773GWh,2023-2030年复合增速达53.3%。

从竞争格局来看,光伏逆变器企业正加速向储能PCS领域扩展版图,亦有新入局者在抢占市场,竞争程度在2023年达到白热化,在起点研究(SPIR)整理的储能PCS厂商TOP 10中,西班牙企业Power Electronics以12.5%的市场份额占据第一,阳光电源以10.7%的市场份额排名第二,SMA以9.6%的市场份额排名第三,从第四到第十则是科华数能、上能电气、盛弘股份、索英电气、南瑞继保、许继电气、汇川技术。

中国厂逐鹿全球PCS市场

目前储能PCS市场还没有出现一家独大的情况,尽管PE公司在规模上保持全球领先,但储能PCS市场大部分玩家源自中国已成为无可争辩的事实,未来中国储能PCS市场的变化,将会对全球储能PCS市场造成直接影响。

阳光电源、上能电气、科华数能、索英电气等几家头部企业在近两年一直保持高势头增长,阳光电源和科华数能凭借海外市场在国内储能企业中保持头部位置,许继电气则以黑马姿态在2023年跃居国内TOP 10之列。

另据起点研究(SPIR)此前发布的2023年储能逆变器(PCS)综合竞争力排行榜显示,汇川技术、南瑞继保、盛弘股份、禾望电气、智光储能、平高电气等中国储能逆变器企业在未来也大有潜力。

去年下半年,欧洲户储市场由火热转为冷却,整体进口量放缓,去年企业优势集中在上半年,但头部企业由于客户关系稳定,在内卷期受到的影响会较小,后入局者尽管在去年上半年会有一定优势,但在客户关系未稳定之时遇到市场波动,抗风险能力较弱。

随着内卷逐渐加重,储能各零部件价格也于去年呈现出下降趋势,在技术以及研发的投入将会加大,试图塑造差异化产品来跳出内卷寻找新机会。

不过,储能作为全球能源趋势,仅仅凭借欧洲市场不足以说明全球需求减缓,在北美洲、南美洲、非洲、东南亚市场还有相当多机会,让企业在此施展才华。

资本市场持续火热

尽管去年Q3后市场出现波动,但2023储能PCS投融资市场却异常火热,在去年头部企业开始大规模扩产,规划产能达到上百GW,投资金额总计300多亿元,带动了产业链发展,也让上下游客户企业加速运转。

并且,在储能逆变器和微型逆变器等领域,一大批后来居上的新手也着手准备布局,多个A轮、B轮融资新闻出现在媒体头条,其中麦田能源的融资金额达到10亿元,为2023储能PCS最大融资金额,腾圣技术、恩易浦等也得到了上亿元融资,十余家企业获得数千万元融资。

值得一提的是,去年不少储能逆变器企业在IPO上也有新进展,艾罗能源更是成为了2024年储能领域首个上市的公司,为今年的储能市场带来开门红,古瑞瓦特、首航新能源、三晶股份等去年IPO过程也捷报频传。

在企业扩产的同时,2023年上半年大额募资新闻也不绝于耳,去年三月祥鑫科技拟募资18余亿元,建设储能以及光伏逆变器相关项目,固德威更是募资25亿元,创下去年储能PCS领域募资记录。不过大规模募资均发生在2023年8月前,Q3以及Q4没有相关企业的募资公告,侧面说明其囤货过多,扩产得到放缓。

2024内卷加剧

如今的储能PCS市场已经是狼多肉少,同其他细分领域厂商一样,在今年头部企业将通过价格战以及加强研发等方式度过,中小型企业以及初创企业将面临难熬的困境。

户用储能需求已经达到了顶端,大型储能将会是2024年重点发力领域,不过在目前国家队联手大型民营企业的状态下,中小型企业想拿到大储相关订单,门槛过于高,并且利润也未必可观,技术的要求导致该领域对于新入局者无法敞开大门。

此外,技术的更新迭代会在近年加快,头部企业就算业绩变差,也会在此时刻选择加大研发投入,依靠产品来保证企业的持续运转,加强技术以及着重于长期发展的企业会平稳度过内卷期,以利润和短期目标为导向的“赚快钱”企业将在今年被逐出赛道。

并且,随着光储充一体化的趋势日益明显,光伏和储能逆变器也会在各种方面得到重叠,PCS产品或将在今年得到新一轮的创新,目前华为、阳光电源、锦浪科技、上能电气等已经在此方向开始发力,在未来光伏储能充电桩的合并风潮之下,PCS市场也将面临新的技术变革,未来或许光伏和储能PCS将不再变得如此泾渭分明,企业的竞争也将从单一领域变成多维度竞争。

发布人:caoyang

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