超2万亿大市场 中国锂电设备“抢滩”

“到2030年，锂电市场规模将有望达到5500亿欧元。”

近期，保时捷管理咨询公司与德国机械设备制造业联合会(VDMA)共同发布《电池制造2030：极速协作》报告。该报告指出，为了满足上述高增的市场需求，同期锂离子电池电芯、模组制造装备的累积投资也将达到约3000亿欧元(约合人民币2.35万亿元)之巨，而中国装备制造商已在全球市场占据领先地位，整线“交钥匙”工程模式领先于欧美。

据该报告统计，“目前全球范围内锂电大规模制造工厂的装备主要依赖于亚洲的生产技术，中国装备制造商目前正在制定全方位服务提供商的国际标准，而这些工厂中仅有8%的高科技设备来自欧洲。”

对此，业界人士表示，近几年中国新能源产业持续领跑全球，中国锂电设备产业也随之崛起，并已经让欧美产业界感受到前所未有的压力和焦虑。不过，虽然欧洲企业在技术上并不逊色，但短期内想赶上中国锂电设备企业仍较为困难。

同时，在确定的全球市场需求背景下，具备技术、供应链、应用等先发优势的中国锂电设备企业，正持续“扩大战果”。

整线“交钥匙”工程助力

《电池制造2030：极速协作》报告测算，到2030年，全球已有规划的约200个动力电池超级工厂项目中，约有45%位于欧美地区。

分区域看，欧洲、北美等地区已成为全球电动汽车主要增量市场，大众、宝马、奔驰、Stellantis、雷诺、戴姆勒等欧洲车企的电动化目标，正释放庞大的锂电池采购需求，而实现本地大规模电池配套成为这些地区主要国家的重要目标。

截至目前，欧洲已有包括瑞典Northvolt、法国ACC、法国Verkor、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt等多家本地电池企业，但上述众多电池企业在产能建设方面却不得不依赖亚洲企业，尤其是中国企业，这主要因为：

一方面，欧洲本地锂电设备产业相对薄弱，不能满足当地需求，而且，这些企业鲜有成熟应用案例，使电池企业不敢贸然导入，这也导致其难以在大规模生产过程中进行技术验证和产品升级，与中国企业形成技术代差。

另一方面，中国锂电设备企业一路随电池企业“摸爬滚打”，磨砺出领先的市场竞争力。

目前，综合制造良品率、前沿技术应用、设备成本、交付效率、生产周期等核心指标，中国锂电设备企业已甩开欧美同类企业;相较日韩企业，中国企业在一些锂电单机设备的核心指标上也已实现超越。

更为关键的是，前后工序一体化、整线“交钥匙”工程等生产技术成为海外市场设备应用亮点。

业界人士指出，虽然整线工程不适合高端锂电产线，但对于海外本地初创电池企业而言，省去了分别挑选前、中、后段设备的麻烦，可以实现快速投产。

例如，辊压分一体机、切叠一体机、干燥注液一体机等，可进一步提高电池产品良品率和一致性;整线“交钥匙”工程，则提高了前中后段设备的协同性，便于电池工厂快速投产。

而除了提供成熟的锂电设备解决方案，中国企业还前瞻性布局大圆柱、(半)固态、钠离子等新型电池生产所需制造设备的研发和应用，保持先进技术储备和产品跃进能力，引领全球锂电设备不断升级。

在此背景下，采购中国锂电设备已成为国际企业近年来的主流选择。

国际企业“大举扫货”

继2022年-2023年国际企业向中国企业大规模采购锂电设备，2024年再现订货大单。

3月18日，先导智能与美国电池制造商American Battery Factory(简称ABF)签署合作协议。先导智能将为ABF提供总目标为20GWh的锂电池智能全自动整线解决方案。值得注意的是，这是迄今为止中国企业在美国获得的最大锂电池设备订单。

作为全球锂电设备龙头企业，目前先导智能累计为全球客户提供120余条整线，并持续加强海外子公司的本土供应链及即时性服务。

此外，天奇股份近期也表示，其中标宝马汽车墨西哥工厂电池PACK项目，项目内容包括电池PACK的输送及智能存储系统等。

除了上述企业外，近年来，斩获国际企业锂电设备大单、形成深度合作、前瞻性布局的企业还有赢合科技、利元亨、逸飞激光、海目星激光等众多头部设备企业。

2023年5月，赢合科技在业绩说明会上表示，2022年其新签订单中海外订单占比首次突破10%;与LG新能源、三星、松下、ACC、宝马、大众等国际企业都有不同程度的合作。公司已在德国成立了孙公司并设有常驻团队。同年8月，赢合科技还表示，其产品已出口到德国、韩国、法国等多个国家，并将继续加大增量市场的拓展力度。

资料显示，利元亨于2022年收购波兰孙公司，2023年成立其韩国、日本、美国子公司，还新增韩国、印度、美国和欧洲等区域新客户。在2023年业绩预告中，利元亨表示，截至2023年12月31日其海外在手订单超10亿元，并将积极推进海外项目客户现场安调进度，推进客户按计划验收。而且海外订单销售毛利较高，将有利于提高销售毛利率。

逸飞激光于2023年上半年成功向海外某客户交付360PPM圆柱全极耳电池自动装配线，目前已在包括日韩、东南亚、欧洲、美洲在内的多个国家和地区开展业务并建立了稳定的合作伙伴关系。同年10月在接受机构调研时，其透露主要代表客户包括LG新能源、TTI和印度TATA等。

海目星激光目前已在欧洲、北美和亚太地区均设有子公司，并已经形成领先的交付组织能力。同时，分别在深圳总部、常州、江门和成都建设了四大生产研发基地。

2023年11月，海目星还透露其海外市场发展节奏：第一步，将与国内优秀的企业一起走出去，同时借助他们的海外背景、需求以及公司对于行业、产品的理解稳健迈出第一步。第二步，与成熟的日韩系电池企业合作，进一步扩大海外市场的规模和知名度。第三步，针对有需求的企业，为其提供一体化设备解决方案。

海目星的规划也代表了很多中国设备企业的想法。在开拓海外市场进程上，先随中国电池企业“出海”，继而拓展国际企业合作，逐步构建起全球化锂电设备供应网络。

目前，包括宁德时代、孚能科技、远景动力、亿纬锂能、远景动力、国轩高科、蜂巢能源等中国动力电池头部企业均已在欧洲、北美、东南亚等地区投建、布局电池基地，涉及电池产能数百GWh。叠加国际企业本地电池基地建设需求，预计中国锂电设备将持续提高海外市场供货量。

与此同时，国内产能过剩，挤压设备企业盈利空间，而国外市场机遇广阔。随着全球电动汽车、储能等市场持续扩大，“出海”或将成为中国锂电设备企业业务增长的必然战略，不仅整线，还包括曼恩斯特、精诚时代、铂纳特斯等锂电前、中、后段设备企业都迎来新的市场机遇，或将带动更多中国企业“乘风出海”。

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