宁王、鹏辉、派能等爆发后，行业痛点再被揭开

周末，黄仁勋、马斯克、奥特曼等科技三巨头“AI的尽头是光伏和储能”的消息引人关注。

受此消息刺激，3月11日，二级市场上的宁德时代(300750.SZ)单日最大涨幅达到14.97%，且截至收盘涨幅仍为14.46%，最新价格报180.85元/股，当前总市值7956亿元。

而派能科技、鹏辉能源均20cm涨停，大部分储能电池股大涨。

诚然，能源是AI发展的未来命门。在科幻片中最后，基本上都是对能源的抢夺，AI算力的发展也终将对能源消耗达到一个极致。但能源一定就是光伏、锂电，煤炭这些吗?

必然不是，能支撑未来AI的大时代能源一定是超常规能源，人类目前的能源体系是肯定无法支撑的。所以，AI的终局是能源这句话没错，但简单的指向光伏风电这些肯定是炒作。

此外，摩根史坦利出了一份看涨的报告，里头提到了四点关键理由：

1)价格竞争接近尾声，美村通胀削减法案的影响已基本被市场消化;

2)预计2024年的毛利率将好于市场预期，尽管同比可能有所下降;

3)CATL Inside模型周期在中期内看起来强劲，与超级充电和CTP3.0推广相关有助于维持市场份额和高于同行的利润率;

4)CATL新一代的大规模生产线可能会增强其成本优势并提高股本回报率。

在储能电芯暴涨后，行业内的痛点问题再度被揭开。

3月11日，在杭州举办的储能展会上，多位储能电芯相关企业人士向维科网储能透露，产能过剩、产品同质化，价格战愈演愈烈。“目前电芯的价格已经在底部了，但会不会更低，或者什么时候能企稳反弹，取决于国内电芯厂商的产能情况，从国内产能情况来看，可能到今年2季度末，才能看得清行业是否真的触底了。”

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