2024 储能赛道5大研判

当前，全球可再生能源装机量大幅提升为储能带来巨大市场空间。

太阳能电池、电动汽车、锂电池，共同成为拉动外贸出口“新三样”。外贸“新三样”，给光伏和储能产业加速发展带来机遇。

近日，在彭博新能源财经(BNEF)储能产品及系统集成商可融资性榜单中，在光储耦合领域作出贡献的天合储能，凭借稳健的财务状况、优质的储能产品与服务与全球稳定的供应链体系位列全球前五。

此次天合储能位列Top5，意味着使用天合储能产品和系统的项目将更易受到银行融资与开发商认可，同时也彰显了全球客户对天合储能在技术创新、产品可靠性、融资能力和品牌价值方面的信赖。

事实上，近年来，天合储能实现了高速发展，出货量连年处于行业领先地位。天合储能在储能领域的打法是聚焦降本，打造全栈技术能力。

天合储能总裁孙伟在近期的高工储能年会上表示，当前国内储能产业领跑全球，市场格局逐步向头部集中。在孙伟看来，当前储能赛道逐渐出现了很强的发展特征，预计2024储能赛道将至少出现5大趋势。

1、当前国内储能厂商普遍盈利能力较弱，但商业化必备条件逐渐完善。国内现货市场建设提速，推动储能项目经济性向好。

2023年 9 月，国家发展改革委、国家能源局正式印发我国首个国家级电力现货市场交易规则，提出稳妥有序推动新能源参与电力市场，设计适应新能源特性的市场机制，与新能源保障性政策做好衔接；推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。

2023 年 10 月，国家发改委、能源局发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》。

总体来看，2023 年 9 月以来，国内重磅政策频出，推动电力现货市场发展提速，2024 年全国多数省区有望开启长周期结算试运行，进展较快的 4-5 个省区有望转入正式运行。

孙伟预测，叠加山东及广东引领的对独立储能同时参与现货电能量和辅助服务市场的推动，预计 2024 年国内储能项目盈利的政策基础或将趋于完善。国内现货市场建设提速，推动储能项目经济性向好。

2、成本优势成为竞争的入场券，全栈能力优势凸显。较高比例的设备自研自制能力是当前价格水平下厂商能够盈利的关键因素，下一阶段竞争或将体现在对电价的预测。

近年来，随着国内和海外储能市场规模的高速增长，储能企业销售及出货量提升是行业常态，但国内储能厂商普遍盈利能力较弱，增收不增利是许多企业共同面临的尴尬处境。

孙伟强调，目前全球储能系统出货量龙头效应尚不明显，CR3=30%，头部企业主要依靠一体化、价格优势及品牌效应等增加全球市占率，其他企业多在本国销售，市占率提高困难。

“高比例的设备自研自制能力是当前价格水平下厂商能够盈利的关键因素。” 孙伟强调。

天合储能做到了全栈自研，从电芯到PCS到系统集成，熟练掌握电化学技术、电力电子技术及数字化能力。新一代柔性液冷电池舱Elementa 2，其采用自研自产且首年容量零衰减的314Ah储能专用电芯，电芯循环寿命可超12000次，能量效率高达95%，提升整体投资经济性的同时降低后期场站建设、维护运营等成本；同时搭载创新式Pack Plus技术，“背靠背”创新紧凑设计减少空间冗余，体积能量密度提升20%。

比如，电芯环节的规模效应对直接材料及非材料成本的压缩均具有显著影响。拥有较高水平的电芯产能且可自制直流侧系统的毛利率显著高于全部外采的单一系统集成企业。

当前多数集成商均可提供配套硬件使用的储能电站运维软件，其主要功能体现在对电站状态的识别和监控，差异性体现在监控的细化程度（如对单颗电芯状态的性能评估、热失控特征的提前识别等）。

下一阶段的竞争或将体现在通过对电价的预测，自动执行收益最大化的运行控制策略。届时各厂商产品差别或将体现得更为直观 全栈能力亦可全生产链管控，从而提升产品可靠性。

3、产品同质化严重，迭代加速，技术创新是关键。未来，真正具备核心竞争优势的企业将“笑到最后”。

如今，客户已经不单关注储能系统的成本，也越来越注重系统的整体性能与项目的运营效率，系统的安全性和可靠性也都要经得起电网的检验。

孙伟谈到，今年低价鲇鱼频频出现，深陷价格战的企业很难抽出精力去实现技术创新，于是陷入低价与低端产品的泥潭从而失去市场价值。

但行业内普遍认为低价竞争的分水岭即将出现，市场会加速淘汰，大部分企业将被价格战拖垮，市场会留下一批真正具备核心竞争优势的企业。

4、丰富的收益模式构成海外储能高盈利。海外市场潜力巨大，国内储能企业将持续大举向海外开拓。

丰富的市场化收益模式、更大的价差、特殊环境下的超额收益，构成海外储能项目较好的经济效益来源。

据了解，海外储能项目普遍同时通过电能量交易、调频、备用等模式获得市场化收益；而国内项目同时参与现货交易和辅助服务的机制仍在完善过程中，大量收益来源于容量租赁等市场化程度较低的模式。因此可见，海外可套利价差明显高于国内。

海外储能市场由于电力市场化程度高，盈利能力好，展现出了强劲的发展势头和巨大的潜力，已成为中国头部储能产业链企业的重要业务布局方向，但也面临着一些供应链、环境和市场的问题和风险。

不管是上游的原材料和正负极材料，还是下游的零部件乃至电池本身，美国、欧洲都严重依赖外部市场的供应。随着部分海外政策加大对储能产品本地化的要求，国内储能领域企业正加速在海外市场的本土化布局。

应对全球储能竞争发展，美国等政府正在加大政策推动力度，把储能作为重点支持的制造业领域之一，北美和欧洲正在建立独立的储能供应链，通过加大技术投资、实现新型储能技术的自主研发制造和全场景应用，完善产业链，以实现未来本土化发展。

为了借用美国的本土化政策红利，国内许多龙头储能电池企业也在加速全球化，从单纯出口规模的增加，到大举向海外建厂，将高端产能“卷”向全球。叠加储能行业国内价格战激化、利润空间进一步缩小的趋势，出海向更大的市场谋求客户，成为头部企业的共识，海外市场的系统产品竞争厮杀也日益激烈。

面对海外储能市场在投资环境、人才资源、文化差异、建设周期及销售网络、产业链配套以及碳排放等各方面的差异，国内储能企业的出海之路必将面对更为复杂的市场竞争。近年来，天合储能不断深化全球化布局，持续推进业务高速发展。

5、新一代光储电站系统由被动变为主动

天合已经构建210+N高效组件、跟踪支架优化升级、储能解决方案三大解决方案，可实现光储电站从被动到主动。

当前，分布式光+储应用场景加速推进。首先，分布式光伏和电动车快速发展为光储充一体化发展提供了良好的机遇。

其次，分布式光伏新增装机量靠前的省市对光伏并网配储的需求强烈，随着各地分时电价的陆续调整、电力辅助服务市场的成熟、虚拟电厂业务的开展，收入方式变得更加多元，其盈利模式逐步得到验证。

再次，欧洲光储一体化已然成为趋势，光储配套率有望持续提升。

在孙伟看来，光储电站从被动走向主动，将成为光储时代的“关键”。

而面对特征性明显的赛道，包括天合储能在内的头部企业正在加快共建储能新生态，共谋高质量发展。孙伟呼吁，要加快构建光伏、新型储能、氢能、能源等新型能源系统的“四个关键”，才能共创零碳未来。

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